CRM für den Vertrieb

CRM für den Vertrieb

Für Vertriebsmitarbeiter dreht sich alles um Timing und Nachverfolgung: den richtigen Lead zum richtigen Zeitpunkt anzusprechen – mit genau den Informationen, auf die es ankommt. Das gelingt nur mit einem vollständigen und aktuellen Überblick über jeden Kunden und jedes Geschäft.

Ein CRM-System bündelt alle Kundendaten, Kontakte und laufenden Geschäfte an einem zentralen Ort. Damit bildet es den Motor für einen strukturierten, vorhersehbaren Vertriebsprozess. Auf dieser Seite erfahren Sie, was CRM für Ihre Vertriebsprozesse bedeutet, welche Module den Unterschied ausmachen und worauf Sie beim Vergleich von CRM-Software achten sollten.

Was bedeutet CRM für Ihren Vertrieb?

CRM-Software erfasst jeden Kontakt mit einem Interessenten oder Kunden: Gespräche, E-Mails, Angebote, Termine und Käufe. Vertriebsmitarbeiter erkennen auf einen Blick, in welcher Phase sich ein Kunde befindet, was in der Vergangenheit besprochen wurde und was der nächste Schritt ist. Dadurch führen Sie gezieltere Gespräche und Geschäfte werden schneller abgeschlossen.

Darüber hinaus verbindet CRM die Vertriebsabteilung mit dem Marketing und dem Kundenservice. Alle Abteilungen arbeiten auf der Grundlage desselben Kundenprofils: Leads aus dem Marketing werden direkt an den zuständigen Vertriebsmitarbeiter weitergeleitet und wenn dieser Kunde anruft, weiß der Kundendienstmitarbeiter genau, was bereits besprochen wurde. Mit CRM steuern Sie auf der Grundlage von Fakten: Sie erkennen, welche Geschäfte vielversprechend sind, welche Nachverfolgung erfordern und wie hoch der Umsatz ist.

CRM voor sales

Die 7 wichtigsten CRM-Module für den Vertrieb

CRM-Systeme sind in der Regel modular aufgebaut. Das bedeutet, dass das System aus verschiedenen Komponenten besteht, die sich jeweils auf einen bestimmten Bereich Ihres Unternehmens konzentrieren. Dies sind die 7 CRM-Module, die für Vertriebsmitarbeiter den entscheidenden Unterschied ausmachen.

Achten Sie bei der Auswahl einer CRM-Software besonders auf die Skalierbarkeit: Ein skalierbares System wächst mit Ihrem Unternehmen mit, beispielsweise wenn Sie neue Vertriebsmitarbeiter einstellen.

Kontaktmanagement

Alle Daten von Kunden und Interessenten befinden sich an einem zentralen Ort: Ansprechpartner, Unternehmen, Termine und die gesamte Kommunikationshistorie. Jeder in Ihrem Team arbeitet mit denselben aktuellen Informationen, ohne separate Listen oder verstreute E-Mails.

Lead-Management

Jeden neuen Lead erfassen und verfolgen Sie, ganz gleich, ob er über Ihre Website, eine Messe oder einen Anruf reinkommt. Das Lead-Scoring zeigt automatisch an, welche Leads die größten Erfolgschancen haben, sodass Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Leads richten können, die den größten Ertrag bringen.

Vertriebschancen

Sie sehen auf einen Blick, in welcher Phase des Vertriebsprozesses sich ein Geschäft befindet: vom ersten Kontakt bis zum unterzeichneten Angebot. Dies wird auch als Pipeline bezeichnet und zeigt, welche Geschäfte Aufmerksamkeit erfordern und wie viel Umsatz in Aussicht steht.

Angebote und Aufträge

Erstellen Sie Angebote mit aktuellen Preisen und Produktdaten direkt aus der Kundenakte heraus. Sobald der Kunde zustimmt, wandeln Sie das Angebot mit einem Klick in einen Auftrag um – ohne Doppelarbeit oder manuelles Übertragen.

Aufgaben und Nachverfolgung

Jeder Termin, jede Rückrufanfrage und jede Folgeaktion ist dem entsprechenden Kunden zugeordnet. Das System erinnert Vertriebsmitarbeiter rechtzeitig an den nächsten Schritt, sodass Sie keinen einzigen Lead aus den Augen verlieren. Wiederkehrende Vorgänge wie die Zuweisung eines Leads oder die Erstellung einer Folgeaufgabe laufen automatisch ab.

E-Mail- und Kalenderanbindung

Ihre E-Mails und Ihr Kalender sind mit dem CRM verknüpft. Gesendete und empfangene Nachrichten werden automatisch der richtigen Kundenakte zugeordnet und geplante Termine erscheinen sofort in Ihrem Kalender. So arbeiten Sie aus einer einzigen Umgebung heraus und müssen nichts doppelt verwalten.

Berichte und Dashboards

Verfolgen Sie in Echtzeit die Leistung Ihres Vertriebsteams: den erzielten Umsatz, den Status offener Geschäfte und den erwarteten Umsatz für den kommenden Zeitraum. Übersichtliche Dashboards zeigen auf einen Blick, wo es gut läuft und wo Anpassungen erforderlich sind.

Die wichtigsten Vorteile von CRM für den Vertrieb

Mit einem CRM-System nutzen Sie Kundendaten, um die Abwicklung von Geschäften effizienter zu gestalten. Diese Vorteile spiegeln sich unmittelbar in Ihrem Umsatz und der Produktivität Ihres Vertriebsteams wider:

  • Sie schließen Geschäfte schneller und persönlicher ab, da die gesamte Kundenhistorie sofort einsehbar ist.
  • Kein Lead bleibt aufgrund einer versäumten oder verspäteten Nachverfolgung ungenutzt.
  • Marketing, Vertrieb und Kundenservice arbeiten auf der Grundlage eines gemeinsamen, aktuellen Kundenprofils zusammen.
  • Wiederkehrende Vorgänge laufen automatisch ab, sodass Ihre Vertriebsmitarbeiter mehr Zeit für wertvollen Kundenkontakt haben.
  • Dank des Einblicks in den Status von Geschäften können Sie Ihren Umsatz genauer prognostizieren.
  • Teams werden auf der Grundlage messbarer Leistungen gesteuert.
  • Die Kundenbindung steigt, da Sie Ihre Kunden zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Botschaft ansprechen.

Die Risiken einer zu voreiligen CRM-Entscheidung

Ein CRM-System berührt den Kern Ihres Vertriebs. Wenn Sie Ihre Entscheidung übereilt treffen, bleiben Sie auf einer Software sitzen, die nicht zu Ihren Prozessen passt, bei der Integrationen fehlen und die Funktionen enthält, für die Sie zwar bezahlen, die Sie aber nicht nutzen. Die Folge: Das Team ignoriert das System, Kundendaten werden fragmentiert und Geschäfte werden weiterhin außerhalb des Systems verwaltet.

Der Umstieg auf ein neues System ist sowohl kostspielig als auch zeitaufwendig. Sie müssen Prozesse neu gestalten, Daten erneut übertragen und das Team noch einmal schulen. Nehmen Sie sich daher Zeit für einen strukturierten Auswahlprozess und lassen Sie sich von einem Partner begleiten, der Sie dabei unterstützt.

Vermeiden Sie einen kostspieligen Fehltritt
Wir kennen den Markt und die Anbieter. Teilen Sie uns mit, was Ihr Vertriebsteam benötigt, dann stellen wir Ihnen kostenlos und unverbindlich die passenden CRM-Systeme vor.

Dies sind die häufigsten Fehler bei der CRM-Auswahl:

  • Zu wenige CRM-Anbieter vergleichen
  • Die Entscheidung auf der Grundlage einer beeindruckenden Demo, eines bekannten Namens oder aus Zeitdruck treffen
  • Die Gesamtkosten des Projekts unterschätzen (Implementierung, Schulung, Lizenzen und Wartung)
  • Das Vertriebsteam, das täglich mit dem CRM arbeitet, nicht in die Entscheidung einbeziehen
  • Unzureichende Berücksichtigung der Integrationen mit Ihrer E-Mail-Plattform, Ihrer Telefonie, Ihrer Website und gegebenenfalls Ihrem ERP-System
  • Keine klaren KPIs im Voraus festlegen: Wann ist das Projekt für Sie ein Erfolg?

Eine gute, wohlüberlegte Entscheidung beginnt mit einer ehrlichen Analyse dessen, was Ihr Unternehmen benötigt. Nicht nur jetzt, sondern auch in drei bis fünf Jahren.

CRM-Software vergleichen

Das Angebot an CRM-Systemen ist groß, mit unzähligen Anbietern, die alle ihre eigenen Spezialgebiete haben. Die richtige Wahl hängt davon ab, was Sie benötigen: Wie groß ist Ihr Vertriebsteam, wie komplex ist Ihr Vertriebsprozess und welche Bereiche möchten Sie verbessern? Benötigen Sie Unterstützung bei dieser Suche? Mit unserem Auswahltool ermitteln wir anhand einer Reihe von Fragen Ihre Softwareanforderungen. Anschließend erstellen wir unverbindlich eine gezielte Auswahl der am besten geeigneten CRM-Anbieter.

Twee fabrieksarbeiders achter een laptop

Häufig gestellte Fragen

Hier finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen zum CRM Führer und unserer Arbeitsweise

Was kostet ein CRM-System für den Vertrieb?

Der Preis eines CRM-Systems hängt von der Anzahl der Nutzer, den gewünschten Modulen und der Art der Nutzung ab. Die meisten Anbieter arbeiten mit einem Abonnement pro Nutzer, pro Monat. Neben den Lizenzkosten fallen einmalige Kosten für die Implementierung, die Datenmigration und Schulungen an.

Da die Kosten je nach Anbieter stark variieren und von der Größe Ihres Teams, der Anzahl der Module sowie den erforderlichen Integrationen abhängen, nennen wir hier bewusst keinen festen Betrag. Über unser kostenloses Auswahltool erhalten Sie eine Preisindikation, die auf Ihre spezifische Situation zugeschnitten ist.

Wie lange dauert eine CRM- -Implementierung für den Vertrieb?

Die Durchlaufzeit hängt von der Größe Ihres Unternehmens, der Anzahl der Integrationen und der Komplexität Ihres Vertriebsprozesses ab. Eine Implementierung mit Standardeinstellungen ist innerhalb weniger Wochen abgeschlossen; ein Projekt mit mehreren Integrationen und einer umfangreichen Datenmigration dauert einige Monate.

Die größte Zeitersparnis liegt in der Vorbereitung. Erfassen Sie im Vorfeld Ihren Vertriebsprozess, Ihre Ziele und Ihre Datenstruktur. Je präziser diese Grundlage ist, desto schneller und reibungsloser verläuft die Implementierung.

Wann benötigt ein Vertriebsteam ein CRM-System?

Ihr Vertriebsteam benötigt ein CRM-System, sobald Kundendaten und Geschäfte über einzelne Tabellen, E-Mail-Postfächer und die Köpfe der einzelnen Vertriebsmitarbeiter verstreut sind. Wenn Leads unberücksichtigt bleiben, die Nachverfolgung vom Gedächtnis abhängt oder Sie keinen Überblick über Ihren erwarteten Umsatz haben, ist dies ein klares Signal, den Schritt zu einem CRM-System zu wagen.

Wachstum beschleunigt diesen Bedarf. Je mehr Leads, Geschäfte und Vertriebsmitarbeiter Sie verwalten, desto unverzichtbarer wird ein zentrales System. Ein CRM sorgt für Struktur, Übersicht und Vorhersehbarkeit, sobald einzelne Tools an ihre Grenzen stoßen.

Verhindert ein CRM verpasste Geschäfte und Umsatzverluste?

Ja. Ein CRM-System sorgt dafür, dass jeder Lead erfasst und rechtzeitig nachverfolgt wird. Sie sehen genau, welche Geschäfte Aufmerksamkeit erfordern: So bleibt keine einzige Chance ungenutzt, weil eine Nachverfolgung vergessen wurde oder das Kundenbild unvollständig ist.

Darüber hinaus macht ein CRM sichtbar, an welcher Stelle im Verkaufsprozess Geschäfte ins Stocken geraten. Anpassungen erfolgen auf der Grundlage von Fakten, sodass Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die vielversprechendsten Geschäfte richten können.

Ist Ihre Frage nicht dabei? Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.

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Wählen Sie Ihre Branche

Warum das bei Ihrer CRM-Auswahl wichtig ist: Bei Ihrer Auswahl ist es wichtig, Ihre Branche zu berücksichtigen. Ein System muss perfekt zu Ihren Geschäftsprozessen passen. Diese Prozesse unterscheiden sich je nach Branche. So arbeitet beispielsweise ein Großhändler anders als ein Bauunternehmen und benötigt daher andere Funktionalitäten.
Sabine Fischer
Sabine Fischer
Softwareexperte

Wofür werden Sie das CRM-System hauptsächlich nutzen?

Warum das bei Ihrer Softwareauswahl wichtig ist: Jede CRM-Lösung hat ihre Stärken und Schwächen. Indem Sie angeben, wofür Sie das System nutzen möchten, finden Sie schneller die Anbieter, die genau in diesen Punkten herausragen.
Sabine Fischer
Sabine Fischer
Softwareexperte

Möchten Sie das CRM-System mit anderer Software integrieren?

Warum das bei Ihrer Softwareauswahl wichtig ist: Die Integration des CRM mit anderen Programmen kann viele Vorteile bringen. Leider ist dies technisch gesehen nicht immer einfach, und einige Anbieter sind darin erfahrener als andere. Geben Sie daher an, was für Sie wichtig ist, damit dies bei der CRM-Auswahl berücksichtigt werden kann. Wenn Sie diese Informationen nicht zur Hand haben, können Sie diese Frage überspringen.
Sabine Fischer
Sabine Fischer
Softwareexperte

Wie viel Zeit möchten Sie für die Implementierung des CRM einplanen?

Warum das bei Ihrer Softwareauswahl wichtig ist: Bei der CRM-Auswahl ist es wichtig zu wissen, wie viel Zeit Sie für eine Implementierung einplanen möchten. Es gibt Anbieter, die Lösungen auf „Plug-and-Play"-Basis anbieten. Es wird kaum individuelle Anpassung vorgenommen und Sie können sofort loslegen. Das ist ideal für kleinere Unternehmen, die schnell starten möchten, aber weniger geeignet, wenn Sie Komplexität benötigen. Je mehr Zeit Sie sich nehmen, desto mehr Zeit bleibt, die Organisation auf eine Migration vorzubereiten. Wenn Sie diese Informationen nicht zur Hand haben, können Sie diese Frage überspringen.
Sabine Fischer
Sabine Fischer
Softwareexperte

Müssen Stunden im CRM erfasst werden?

Haben Sie einen Außendienst, der mit dem CRM-System arbeiten muss?

An welche Art von Kunden liefern Sie?

Hat Ihr Unternehmen mehrere Standorte?

Sind Sie international tätig?

Liegt ihr Hauptsitz in Deutschland?

Warum das bei Ihrer Softwareauswahl wichtig ist: Durch die Beantwortung dieser Fragen können Sie noch gezielter suchen. Wenn Sie gerade keine Antwort auf diese Fragen wissen, können Sie diese auch gerne überspringen.
Sabine Fischer
Sabine Fischer
Softwareexperte

Geben Sie die Anzahl der Mitarbeiter ein

Warum das bei Ihrer CRM-Auswahl wichtig ist: Bei Ihrer Auswahl ist es wichtig zu wissen, wie viele Mitarbeiter es gibt und wie viele Personen die Software nutzen werden. In der Regel gilt: Je größer die Organisation, desto komplexer die Implementierung. Dies liegt nicht nur daran, dass alle Benutzer geschult werden müssen, sondern auch die Entscheidungsfindung unterscheidet sich oft von der kleinerer Unternehmen. Der Anbieter muss bei größeren Unternehmen besser mit längeren Entscheidungswegen und Implementierungszeiten umgehen können.
Sabine Fischer
Sabine Fischer
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